(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato il
target price (a
93 euro per azione dai precedenti 91 euro) e confermato la
raccomandazione (a
Buy) sul titolo
Digital Value, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, dopo i messaggi incoraggianti dalla call.
Gli analisti scrivono che i
risultati 2023 sono stati migliori rispetto alle stime di consenso e sono stati caratterizzati ancora una volta da una crescita organica vicina al 20% grazie al focus di Digital Value sui grandi clienti, alla capacità di offrire soluzioni ad alto valore aggiunto e al solido rapporto con diversi fornitori.
L'
acquisizione di Infordata consente al gruppo di rafforzare la propria offerta riguardante i managed services e la system integration, molto richiesti dai grandi clienti
A seguito della pubblicazione dei risultati 2023 e dell'acquisizione di Infordata, CFO SIM ha aggiornato il modello considerando: 1) l'acquisizione di Infordata, consolidata su base pro-forma per 12 mesi nel 2024; 2) una messa a punto della dinamica NWC; e 3) un aumento degli
investimenti a 37 milioni di euro all'anno (precedente 20 milioni). Il risultato combinato è un aumento medio di ricavi, EBITDA e utile netto, rispettivamente, dell'8,5%, 2,2% e 1,0% nel 2024-25.
(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)